东北石油大学数学院量化投资平台采购项目采用单一来源方式采购，该项目拟由深圳国泰安教育技术股份有限公司提供（或承担）。现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见。征求意见期限从2017年04月21日起至2017年04月27日16时30分止。
招标控制价：4.2万元。参与竞争供应商投标报价超出招标控制价的投标无效。
拟采购供应商地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A4栋12楼
经过多家技术公司调研，国泰安的Quantrader平台，唯一符合数学与统计学院建设量化投资教学平台的要求。其他公司提供的类似教学平台，并不能满足实验要求，甚至没有所需的部分功能或实验等教学必备模块。尤其是，该平台具有更精准全面数据流，更优化的量化投资策略构建，更快速的回测及高仿真撮合验证等等特点，以及提供比较好的回测以及更方便的交易API，功能远先进于其他公司。并且，与高校具有长期的合作经验，售后及培训具有良好的教学效果。所以，确定该公司为符合我院要求的唯一提供厂商。
三、本项目招标代理费叁仟元整由成交单位在领取中标通知书前以现金（不含税）形式支付给招标代理公司。否则，中标通知书不予发放。
四、潜在政府采购供应商对公示内容有异议的，请于2017年04月21日起至2017年04月27日（上午08时30分至11时30分，下午13时30分至16时30分）规定的时间内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话，加盖公章）形式将意见反馈至黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司（地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602，联系人：韩女士，联系电话：0459-8972049）
联系人：周老师0459-6504293、杨老师0459-6504562
地址：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司（黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602）
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| 经调研，国泰安推出Quantrader量化投资教学平台是行业内的知名专业的量化投资终端。该平台有五个方面的优势：1、市场行情全面及时，全面的数据支持；2、数据分析一键搞定，多维度快速分析数据，加速策略开发；3、流程化的策略编写向导指引用户完成编写；4、回测仿真一目了然，策略回策；5、虚实交易完美合并。比其他公司对比，国泰安具有更加专业和完整的教学服务体系，唯一的特别适合数学与统计学院建设要求，同意申请单一来源。
专家姓名：胡金燕 工作单位：数学与统计学院 职称：教授
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| 调研多家信息技术公司，国泰安公司提供的Quantrader综合性量化投资教学平台，提供六大交易所实时行情，基于matlab语言的策略开发环境，精细撮合回验，给出图形化和xls格式回验报告，尤其提供数据提取API接口，可提取股票日频数据及分钟频数据，商品期货的秒频数据等功能。该公司是唯一有能力满足数学与统计学院建设量化投资教学平台的教学要求、实践要求以及相应的后期服务，其他公司提供的类似软件平台不能完全满足课程实验项目的教学和演示需求，同意申请单一来源。
专家姓名：仲光苹 工作单位：数学与统计学院 职称：副教授
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| 经过多家技术公司调研，唯一符合数学与统计学院建设量化投资教学平台的要求，是深圳国泰安教育技术股份有限公司提供的Quantrader综合性量化投资教学平台。完全符合数学与统计学院建设量化投资平台的需要，其他公司提供的类似教学平台，并不能满足实验要求，甚至缺少课程相应功能需求。所以，同意申请单一来源。
专家姓名：彭民 工作单位：经济管理学院 职称：教授
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| 策略创建采用界面向导方式，并可引入多套策略模板，引导初级用户快速进入策略创建的工作流程，熟悉策略编写的规范；
指数、股票、期货全市场实时行情监控，包含日频、分钟频K线图等图表表分析功能；
集成股票深度资讯、财经新闻、上市公司公告等金融资讯信息。
为适应教学实验需要，要求量化投资研究终端基于Matlab平台构架开发，并与Matlab实现无缝对接，Matlab中全面的金融函数和强大的工具箱支持高效的策略开发,矩阵式批处理加速策略运算；
提供三种输出的策略类型：目标投组权重、目标持仓、委托单，可根据组合投资或单品种统计套利等不同需求灵活选用不同策略类型；提供完备的交易API，策略可通过API实时获取账户权益、未结委托单状态、持仓、可用资金等数据进行交易风险控制。
为适应金融衍生市场研究需要，要求平台支持跨品种、跨周期、跨市场的策略，投资品种涵盖股票、股指期货、商品期货、ETF、LOF基金。
基于Matlab的矩阵式运算，在本地具备数据缓存的情况下，日频策略回验10年仅需30秒；回验撮合机制考虑价格及市场流动性，专有的“交易延时”及“市场参与度”设置，使回验模拟回验效果趋近实时交易，并输出委托单及成交回报用于验证交易逻辑及策略调试；
为提供研究实验效率，要求平台具备高速本地矩阵缓存机制，矩阵式缓存数据压缩率达90%，无需要重复访问数据库，高速的本地矩阵缓存可在瞬间完成二次使用数据的提取准备；
量化投资策略的研究及交易需要便捷、丰富的数据提取访问API，API类别包括：历史交易数据，基本面数据，量化因子库和完备的风险因子库。并支持提取期货主力合约、连续合约等。
具备上交所、深交所、中金所、上期所、大商所、郑商所6大交易所授权，配备基本面数据库和国内最全面的历史高频分时数据，提供6大交易所秒级、分钟级分时高频数据（支持1s、2s、3s、5s、10s、12s、15s、20s、30s、1m、3m、5m、15m频率），并结合量化研究的特点对常用指标进行深加工；
平台集合9大类数量化因子库和完备的风险因子库,量化因子库包括：宏观因子、行业因子、基本面因子、技术因子、行为因子、高频因子、衍生物因子、事件因子、复合因子。为因子开发节省了大量的人力物力和研发成本，极大的缩短了研发进程；
研发后的策略可直接在终端运行，实时监控交易运行情况，并可手动对程序化交易进行人工管控，并可导出交易记录进行研究分析，打通研究与交易，让用户可方便地在模拟实战中验证策略研究成果。
策略执行平台初始化策略时根据策略订阅的数据长度，为策略自动拼接历史数据及实时行情数据，并进行数据清洗对齐，无需策略研究员在策略逻辑中对实时行情数据进行加工处理；根据策略交易频率，提供时间驱动及tick事件驱动两种策略驱动方式，并提供执行交易算法对交易大单进行分拆，减少冲击成本。
多柜台及交易通道集成，支持恒生、金证、ctp、金仕达等主流柜台对接扩展，具备订单路由及交易账户实时清算功能，满足策略决策中需要快速查询资金持仓信息及委托单状态的需求。
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